Сделка является самой крупной за всю историю секьюритизации на российском ипотечном рынке. Под залог ипотечного портфеля планируется выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг. Структура сделки представляет собой новый инструмент однотраншевой секьюритизации, в полном объеме гарантированный АИЖК.
Сбербанк сохраняет за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками, продажа пула ипотечных кредитов никак не отразится на качестве обслуживания клиентов банка.
Ранее Сбербанк стал первым банком, подписавшим с АИЖК меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Фабрика ИЦБ». В ближайшее время Сбербанк станет первым государственным банком, который проведет секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма.
АИЖК рассматривает облигации «Фабрики ИЦБ» как одно из наиболее перспективных направлений развития рынка секьюритизации.
