В опубликованном РЭУ им Г.В.Плеханова «Анализе трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков России» отмечается продолжающийся тренд концентрации ресурсов населения в первой пятерке банков. Это подтверждает тенденцию «ухода от рисков» большинства российских вкладчиков. Лидерство на рынке вкладов населения с долей 46,5% остается за Сбербанком России. Далее идут ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Россельхозбанк.
| Позиция | Коммерческий банк | Величина депозитов населения, млрд.руб. | Доля в пассивах баланса банка | Доля на рынке вкладов населения РФ |
| 1. | Сбербанк России | 10 819,5 | 47,2% | 46,5% |
| 2. | Банки группы ВТБ | 2 562,2 | 20,0% | 11,0% |
| 3. | Газпромбанк | 645,3 | 12,6% | 2,8% |
| 4. | Альфа-Банк | 625,9 | 27,4% | 2,7% |
| 5. | Россельхозбанк | 546,3 | 20,3% | 2,4% |
| 6. | Бинбанк | 366,5 | 45,4% | 1,6% |
| 7. | Райффайзенбанк | 356,2 | 42,7% | 1,5% |
На первую двадцатку самых крупных кредитных организаций РФ по величине привлеченных вкладов населения приходится 3,5 трлн.руб их годового прироста. Это 95% прироста депозитов физических лиц по всей банковской системе.
Вместе с тем снижение процентных ставок по всем видам банковских вкладов привело к тому, что прирост вкладов населения с длительными сроками размещения значительно отстает от темпов прироста всех банковских вкладов. Т.е. так называемых «длинных» денег в банках не более 10%. Самая низкая доля долгосрочных депозитов у Сбербанка – 3,8% от всех вкладов населения. В эту десятку попали четыре региональных банка - Уральский Банк Реконструкции и развития, Ханты-Мансийский Банк Открытие, Кольцо Урала и банк Югра, сумевших привлечь 111 млрд.руб долгосрочных вкладов населения, что опровергает миф о неустойчивости депозитной базы банков не из Москвы.
Продолжается отзыв лицензий у банков. Эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова отмечают, что если такая тенденция сохранится в дальнейшем, то к 2020 году в России останется не более 400 банков. Однако масштабы операций этих кредитных организаций незначительны. Совокупность активов банков далее второй сотни составляет только 2,4% активов всей банковской системы, 4,4% капитала, 3,2% всех вкладов физических лиц, 4,0% кредитного портфеля. Поэтому ликвидация даже 450 банков из данной группы для экономики России не будет существенной проблемой.
В текущем году отмечается существенное сокращение объемов рефинансирования банковской системы со стороны Банка России. Поступления денежных средств в коммерческие банки снижены как по каналу прямого РЕПО, так и по традиционным операциям залогового кредитования. Если в начале 2015 года общая задолженность коммерческих банков перед мегарегулятором превышала 9 трлн.руб, то в августе 2016 года она составила только 2,7 трлн.руб.
Особенно сильно задолженность коммерческих банков перед ЦБ РФ снижается у банков за пределами первой пятерки лидеров по размеру активов. Текущая ситуация подтверждает практику использования канала рефинансирования в качестве основной антикризисной меры только в периоды обострения финансовой нестабильности.
Беспокойство вызывает динамика потерь доли рынка банками с 50-го по 200-е место в пользу крупнейших банков. Если банки этой группы будут продолжать такими же темпами терять вкладчиков и собственный капитал, то устойчивости всей банковской системы будет угрожать ухудшение финансового состояния именно её среднего звена.
