«Совкомфлот» планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в объеме от $500 миллионов в рамках выкупа обращающегося на рынке выпуска евробондов, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
"Компания хочет купить короткие бумаги и выпустить длинные. Насколько я понимаю, компания хочет выпустить бумаги минимум на 5 лет, и, наверное, чем длиннее, тем лучше", — сказал собеседник агентства, присутствовавший на презентации компании.
Организаторами сделки выбраны Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал". За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп находящихся в обращении евробондов выпуска объемом $800 миллионов с погашением в 2017 году. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности.
Отметим, что показатели кредитоспособности «Совкомфлот» в первом квартале 2016 года улучшились.
«Уменьшение общего уровня долговой нагрузки, по сравнению с концом предыдущего квартала, повлекло снижение соотношения чистого долга к капиталу до 40,7%. Показатель EBITDA за последние 12 месяцев увеличился до 754,2 млн. долларов США, в результате соотношение чистого долга к нему сократилось до коэффициента 3,2», -- сказал первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.
Чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% до $103,1 млн.
Справка:
Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
